Capgemini et Altran créent un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie

• Accord en vue de l’acquisition d’Altran par Capgemini via une OPA au prix de 14,00 euros par action[1], approuvé à l’unanimité des conseils d’administration des deux sociétés
• Création d’un groupe de 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires[2] et de plus de 250 000 collaborateurs par le rapprochement d’un leader mondial du conseil et des services informatiques et du leader mondial des services d’ingénierie et de R&D
• Combinaison unique d’expertises au service de la transformation digitale des entreprises industrielles qui constitue le segment le plus dynamique du secteur
• Relution attendue avant synergies de plus de 15% sur le résultat normalisé par action[3] dès la 1^èreannée, et plus de 25% après synergies en 2023
• Lancement de l’offre publique d’achat après la levée de conditions préalables usuelles
• Accord définitif pour l’acquisition d’un bloc de 11% du capital d’Altran auprès d’actionnaires autour d’Apax Partners

[1] Prix par action après détachement du coupon 2018 de 0,24 euro par action.

[2] Sur la base des objectifs de chacun des deux groupes pour l’année 2019.

[3] Le résultat normalisé par action est calculé comme le bénéfice par action non dilué en utilisant le résultat net part du Groupe retraité des « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt. La définition détaillée et la réconciliation est disponible dans le document de référence de Capgemini.

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